Planos financeiros personalizados que transformam ações, fundos mútuos e obrigações numa estratégia sólida para o seu futuro. Especialistas em diversificação de carteira e análise de mercado.
Os investimentos envolvem riscos. O valor dos investimentos pode subir ou descer e pode não recuperar o valor inicial investido.
Saiba mais sobre a nossa licença e regulamentação
A estratégia de ETFs e fundos de índice que desenvolveram para mim superou todas as expectativas. Em 18 meses, a minha carteira cresceu 23% com uma volatilidade controlada.
Maria Santos
Gestora de Projetos, Lisboa
Procurava alternativas aos depósitos a prazo tradicionais. Com a ajuda deles, diversifiquei em REITs e fundos de investimento, obtendo rendimentos mensais consistentes.
João Silva
Empresário, Porto
O plano de reforma personalizado incluiu uma mistura inteligente de fundos de pensões e investimentos alternativos. Sinto-me confiante sobre o meu futuro financeiro.
Ana Costa
Professora, Coimbra
Consultor Financeiro Sénior
Com mais de 12 anos de experiência em gestão de patrimônio, Carlos especializou-se em análise técnica e estratégias de investimento em commodities. Formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, ajuda clientes a navegar pelos mercados voláteis com confiança. A sua abordagem combina análise fundamental rigorosa com técnicas de gestão de risco comprovadas.
Especialista em Fundos Mútuos
Sofia possui certificação CFA e dedica-se exclusivamente à seleção e análise de fundos mútuos europeus. Com experiência em instituições financeiras de renome, ela compreende as nuances dos mercados de capitais e ajuda clientes a construir carteiras diversificadas. A sua especialidade inclui fundos ESG e estratégias de investimento sustentável que geram retornos sólidos.
Analista de Investimentos
Ricardo combina formação em Finanças com paixão por tecnologia financeira. Especializa-se em análise quantitativa e desenvolvimento de modelos de previsão para mercados emergentes. A sua expertise em criptomoedas e investimentos alternativos oferece aos clientes acesso a oportunidades inovadoras. Trabalha de perto com cada cliente para identificar oportunidades de crescimento personalizadas.
Avaliamos a sua situação financeira atual, objetivos e tolerância ao risco através de uma consulta detalhada. Analisamos rendimentos, despesas e investimentos existentes.
Desenvolvemos um plano de investimento sob medida, incluindo alocação de ativos, seleção de fundos e cronograma de implementação baseado no seu perfil.
Executamos a estratégia passo a passo, desde a abertura de contas até à compra dos instrumentos financeiros selecionados, garantindo otimização fiscal.
Acompanhamos regularmente a performance da sua carteira, fazendo ajustes conforme necessário e mantendo-o informado sobre o progresso dos seus investimentos.
3840+
Clientes Satisfeitos
120
Projetos Concluídos
7
Anos de Experiência
18%
Retorno Médio Anual
Primeira reunião para discussão dos objetivos e avaliação da situação financeira atual.
Dia 1
Dias 3-5
Preparação do relatório de análise financeira e desenvolvimento das recomendações estratégicas.
Apresentação da estratégia de investimento personalizada com todas as recomendações e justificações.
Dia 7
Dias 10-14
Execução do plano de investimento com acompanhamento próximo durante as primeiras semanas.
Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Uma carteira bem diversificada com ações, obrigações e investimentos alternativos reduz significativamente o risco global.
Os mercados financeiros são voláteis no curto prazo, mas historicamente recompensam investidores pacientes. Mantenha o foco nos seus objetivos de longo prazo.
Taxas de gestão elevadas podem erodir significativamente os seus retornos ao longo do tempo. Opte por produtos com custos competitivos e transparentes.
As suas circunstâncias e objetivos podem mudar. Revise a sua estratégia de investimento pelo menos anualmente para garantir que continua alinhada com os seus objetivos.